Kurzeinführung
Einführung
Anmeldung
Zur Anmeldung genügt die Eingabe der @triargos.de Adresse. Euch wird automatisch ein Anmeldungslink zugesandt, mit dem ihr euch im Dashboard (ohne Passwort!) anmelden könnt.
Arbeitsbereiche
Das Dashboard ist in verschiedene Arbeitsbereiche unterteilt, in denen ihr (je nach Rolle) wechseln könnt. Um den Arbeitsbereich zu wechseln, auf das Laptop unten links in der Seitenleiste klicken:
Je nach Arbeitsbereich können unterschiedliche Aktionen durchgeführt werden:
- Benutzer: Einsehen und Bearbeiten der Stammdaten (aus Procurat)
- Verwaltung: Einsehen / Akzeptieren / Ablehnen der Stammdatenänderungsanträge
- Administrator: Verwaltung von Organisationen / Rollen / Benutzern / Integrationen
Benutzermenü
Im Benutzermenü (Benutzer icon unten links in der Seitenleiste) können folgende Aktionen durchgeführt werden:
- Wechseln der Organisation (falls der Benutzer Zugriff auf mehr als eine Organisation hat)
- Wechseln zwischen hellem / dunklem Erscheinungsbild
- Abmeldung des Benutzers
Stammdatenbearbeitung - Elternsicht
Startseite
Im Benutzer-Arbeitsbereich werden alle verfügbaren Personen (Familienmitglieder) und Adressen (falls Familienmitglieder abweichende Adressen haben) angezeigt. Durch einen Klick auf den jeweiligen Datensatz öffnet sich die Bearbeitungsübersicht
Daten bearbeiten
Daten werden einfach direkt bearbeitet. Sobald Änderungen erkannt werden, erscheint unten am Bildschirmrand eine Benachrichtung, mit der Option zu Speichern oder die Änderungen zurückzusetzen. Ein Klick auf Speichern erstellt einen Änderungsantrag / fügt die Änderungen einem bereits offenen Änderungsantrag hinzu.
Bei einem offenen Änderungsantrag wird dies angezeigt und die Option zum Ansehen bereitgestellt:
Änderungen einsehen
Sobald ein Änderungsantrag erstellt wurde, können dessen Änderungen eingesehen werden. Eine Tabelle zeigt (falls vorhanden) geänderte oder neu hinzugefügte Werte an
Dem Änderungsantrag können Kommentare hinzugefügt werden, um (falls notwendig) am Datensatz eine Konversation zu führen.
Ebenfalls können Eltern den Antrag "schließen" also ihre Änderungen zurückziehen, sollte dies nötig sein.
Stammdatenbearbeitung - Verwaltungssicht
Änderungsanträge ansehen
Verwaltungsmitarbeiter haben auf der Startseite eine Übersicht über offene Änderungsanträge
Ein Klick öffnet die Übersicht über alle Änderungsanträge
Der Antrag kann in dieser Übersicht entweder angesehen oder direkt abgelehnt werden.
Verwaltungsmitarbeiter haben die gleiche Änderungsübersicht wie Eltern, sowie noch zusätzlich die Option den Antrag abzulehnen bzw. Anzunehmen (und somit nach Procurat zu übernehmen).
Wird ein Änderungsantrag übernommen, werden die Daten sofort nach Procurat übernommen (kein separater Import / Wartezeit erforderlich)