Kurzeinführung

Einführung
Anmeldung 

 Zur Anmeldung genügt die Eingabe der @triargos.de Adresse. Euch wird automatisch ein Anmeldungslink zugesandt, mit dem ihr euch im Dashboard (ohne Passwort!) anmelden könnt. 

 Arbeitsbereiche 

 Das Dashboard ist in verschiedene Arbeitsbereiche unterteilt, in denen ihr (je nach Rolle) wechseln könnt. Um den Arbeitsbereich zu wechseln, auf das Laptop unten links in der Seitenleiste klicken: 

 Je nach Arbeitsbereich können unterschiedliche Aktionen durchgeführt werden: 

 

 Benutzer: Einsehen und Bearbeiten der Stammdaten (aus Procurat) 

 Verwaltung: Einsehen / Akzeptieren / Ablehnen der Stammdatenänderungsanträge 

 Administrator: Verwaltung von Organisationen / Rollen / Benutzern / Integrationen 

 

 Benutzermenü 

 Im Benutzermenü (Benutzer icon unten links in der Seitenleiste) können folgende Aktionen durchgeführt werden: 

 

 Wechseln der Organisation (falls der Benutzer Zugriff auf mehr als eine Organisation hat) 

 Wechseln zwischen hellem / dunklem Erscheinungsbild 

 Abmeldung des Benutzers

Stammdatenbearbeitung - Elternsicht
Startseite 

 Im Benutzer-Arbeitsbereich werden alle verfügbaren Personen (Familienmitglieder) und Adressen (falls Familienmitglieder abweichende Adressen haben) angezeigt. Durch einen Klick auf den jeweiligen Datensatz öffnet sich die Bearbeitungsübersicht 

 

 Daten bearbeiten 

 Daten werden einfach direkt bearbeitet. Sobald Änderungen erkannt werden, erscheint unten am Bildschirmrand eine Benachrichtung, mit der Option zu Speichern oder die Änderungen zurückzusetzen. Ein Klick auf Speichern erstellt einen Änderungsantrag / fügt die Änderungen einem bereits offenen Änderungsantrag hinzu. 

 

 Bei einem offenen Änderungsantrag wird dies angezeigt und die Option zum Ansehen bereitgestellt: 

 

 Änderungen einsehen 

 Sobald ein Änderungsantrag erstellt wurde, können dessen Änderungen eingesehen werden. Eine Tabelle zeigt (falls vorhanden) geänderte oder neu hinzugefügte Werte an 

 Dem Änderungsantrag können Kommentare hinzugefügt werden, um (falls notwendig) am Datensatz eine Konversation zu führen. Ebenfalls können Eltern den Antrag "schließen" also ihre Änderungen zurückziehen, sollte dies nötig sein.

Stammdatenbearbeitung - Verwaltungssicht
Änderungsanträge ansehen 

 Verwaltungsmitarbeiter haben auf der Startseite eine Übersicht über offene Änderungsanträge 

 Ein Klick öffnet die Übersicht über alle Änderungsanträge 

 Der Antrag kann in dieser Übersicht entweder angesehen oder direkt abgelehnt werden. Verwaltungsmitarbeiter haben die gleiche Änderungsübersicht wie Eltern, sowie noch zusätzlich die Option den Antrag abzulehnen bzw. Anzunehmen (und somit nach Procurat zu übernehmen). 

 Wird ein Änderungsantrag übernommen, werden die Daten sofort nach Procurat übernommen (kein separater Import / Wartezeit erforderlich)